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【央视新闻客户端】

  黄金作为全球金融市场的避险之王 ,近期在复杂的地缘政治与经济政策交织下,展现出令人瞩目的波动 。伊朗与以色列的停火协议、特朗普宣布下周与伊朗会谈、美联储主席鲍威尔对关税引发的通胀风险保持谨慎,以及美国新房销售数据低迷等一系列事件 ,为黄金市场注入了新的不确定性。

  地缘政治缓和:避险需求降温下的黄金承压

  特朗普的“胜利宣言”与伊朗核谈判前景

  美国总统特朗普于周三(6月25日)在海牙北约峰会期间宣布 ,伊朗与以色列的战争迅速结束,并将其归功于使用巨型掩体炸弹摧毁伊朗核设施的军事行动。他宣称此举是“所有人的胜利”,并透露美国将于下周与伊朗官员会谈 ,寻求德黑兰承诺放弃核野心 。特朗普乐观表示,伊朗目前“最不想做的是浓缩铀 ”,更倾向于通过外交途径恢复经济 。这一声明令中东紧张局势显著缓和 ,市场对地缘政治风险的担忧骤减,黄金的避险需求随之减弱。

  尽管特朗普对伊朗核计划的乐观态度与以色列评估一致(认为伊朗核能力被推迟多年),但联合国核监督机构负责人拉斐尔·格罗西却持谨慎态度。他指出 ,伊朗的技术知识和工业能力并未因轰炸彻底丧失,国际核查人员需重返伊朗核设施以评估真实情况 。这种不确定性为黄金提供了一定的支撑,因为市场意识到地缘政治风险并未完全消散。

  然而 ,短期内停火协议的达成和谈判前景的乐观预期,仍对金价构成下行压力。RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis预测,若中东局势不再升级 ,黄金价格可能跌至2900美元/盎司 。这表明 ,地缘政治缓和可能削弱黄金的避险吸引力,投资者需密切关注下周美伊会谈的进展。

  6月13日,以色列突袭伊朗 ,炸死多名伊朗军事高层和核科学家,导致伊朗627人死亡 、近5000人受伤。伊朗则以大规模导弹袭击回击,首次突破以色列的防御系统 ,造成28人死亡 。尽管双方均宣称实现战略目标(以色列摧毁伊朗核设施,伊朗迫使战争结束),但特朗普警告 ,双方均已“精疲力竭”,冲突仍有重燃风险。这种潜在的不稳定性为黄金保留了部分避险需求,但短期内市场更倾向于消化停火带来的乐观情绪。

  美联储政策博弈:关税 、通胀与降息预期的拉锯战

  美联储主席鲍威尔在6月25日和26日的国会听证会上明确表示 ,特朗普政府的关税计划可能导致物价一次性上涨,但更持久的通胀风险足以让美联储在降息问题上保持谨慎 。鲍威尔指出,2018年特朗普第一任期时的关税规模较小 ,无法为当前高关税计划提供参考 ,“这次不一样”。他预计,从今年夏天开始,关税将推高通胀 ,美联储需在看到物价上涨趋势前保持观望。

  这种谨慎立场与特朗普的降息诉求形成鲜明对比 。特朗普公开批评鲍威尔,并透露已将美联储主席继任人选范围缩小至三四人,包括前美联储理事凯文·沃什、国家经济委员会主任哈塞特等人 。这种政治压力可能进一步加剧市场对美联储独立性的担忧 ,从而为黄金提供支撑。

  市场目前预计9月降息概率高达85%,但鲍威尔强调,关税对通胀预期的传导可能超出预期。若周五公布的个人消费支出(PCE)通胀数据超预期 ,美联储可能进一步推迟降息,美元走强将对金价形成压制 。反之,若通胀数据温和 ,降息预期升温可能推高金价。

  美元兑欧元跌至2021年以来最低,但兑日元上涨,整体走势受抑。渣打银行外汇研究主管Steve Englander指出 ,市场对美联储降息预期的增强削弱了美元吸引力 。联邦基金期货显示 ,交易员预计年底前降息62个基点,较上周显著增加。同时,美国10年期公债收益率小幅回落至4.287% ,反映市场对降息时机的重新评估。

  周四亚市,美元指数延续跌势,截止07:40 ,最低触及97.53,刷新2022年3月以来低点 。美元走弱和美债收益率回落通常利好黄金,因其降低了持有无息资产的机会成本。然而 ,油价上涨和关税谈判的不确定性可能推高美债收益率,进而限制金价涨幅。投资者需关注周四的GDP数据和初请失业金人数,以及周五的PCE数据 ,这些都可能引发市场波动 。

  美国经济疲软:房地产市场低迷与黄金的避险角色

  美国商务部数据显示,5月新房销售年化量下降13.7%至62.3万套,创七个月低点 ,降幅为2022年6月以来最大。新房库存升至50.7万套 ,为2007年10月以来最高,供应周期达9.8个月。抵押贷款利率高企(30年期固定利率接近7%)、经济不确定性上升,以及特朗普对进口材料征收关税导致的成本增加 ,共同抑制了购房需求 。

  全美住宅建筑商协会(NAHB)调查显示,6月建筑商信心跌至两年半低点,更多建筑商通过降价清库存 。牛津经济研究院经济学家Nancy Vanden Houten预计 ,未来几个月新房销售难有起色,住宅建筑活动可能持续疲软。这种房地产市场低迷拖累经济增长,可能强化市场对美联储降息的预期 ,间接利好黄金。

  此外,经济放缓信号可能增强黄金的避险吸引力 。Santander U.S. Capital Markets经济学家Stephen Stanley指出,竣工新房库存供应量达2.3个月 ,为2011年以来最高,反映需求疲软。这可能促使投资者转向黄金以对冲经济下行风险。

  周三(6月25日),现货黄金收报3332.02美元/盎司 ,微涨0.27% ,但前一日曾触及两周多低点 。周四亚市,金价交投于3336.80美元/盎司附近,显示市场在关键经济数据公布前保持谨慎。Pavilonis认为 ,黄金缺乏突破新高的动能,短期内可能偏向下行。

  从技术面看,金价在3300美元上方企稳 ,但若跌破这一关键支撑,可能加速下行至5月份低点3120美元附近 。相反,若地缘政治风险重燃或美国经济数据显著恶化 ,金价可能反弹至3400美元上方。投资者需关注市场情绪的切换,尤其是在PCE数据公布后。

  当前黄金市场正处于多重因素的交织之中 。伊朗与以色列停火协议削弱了避险需求,但美伊谈判的不确定性和潜在冲突风险为金价提供了底线支撑。美联储对关税引发的通胀风险保持谨慎 ,推迟降息可能导致美元走强,压制金价,但经济放缓信号(如房地产市场低迷)又强化了降息预期和黄金的避险角色。技术面上 ,金价在3300美元上方震荡 ,下行风险与上行潜力并存 。

  未来一周,投资者应重点关注美伊会谈进展 、周四的美国GDP数据和就业数据,以及周五的PCE通胀数据 。这些事件可能成为金价走势的催化剂。

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