专题：红6月行情大幅升温 A股牛市信号显现

　　周三美股成交额第1名特斯拉收跌3.55%，成交324.32亿美元 。乘联会数据显示 ，5月特斯拉中国制造电动汽车销量同比下降15%，共计销售61662辆
。该统计涵盖上海超级工厂生产的Model 3和Model Y车型的国内销量及出口量。这已是特斯拉在这个全球最大汽车市场连续第八个月出现同比销量下滑 。不过相较4月
，其国产Model 3/Y的交付量环比微增5.5%
。

　　值得注意的是，特斯拉在欧洲多数地区的电动车销售颓势仍在延续。

　　此外特斯拉CEO马斯克周三进一步抨击特朗普标志性的税改法案 ，呼吁美国民众联系国会议员“扼杀”该立法 。“打电话给你的参议员
，打电话给你的众议员， ”马斯克在社交媒体发帖写道 ，“让美国破产是不可接受的！
”

　　就在此前一天
，马斯克猛烈抨击该法案，称之为破坏预算的“可憎之物” ，共和党财政鹰派也在加紧批评该方案
。

　　第2名英伟达收高0.50%
，成交231.44亿美元。截止周三收盘，英伟达市值为34628.48亿美元 ，继续保持全球市值第一大公司地位 。

　　周三有报道称
，AI基础设施供应商CoreWeave联手英伟达和IBM，刚刚交出了MLPerf史上最大规模的MLPerf Training v5.0测试结果 ，也是动用最多英伟达GB200超级芯片的MLPerf基准测试成绩
。

　　CoreWeave公司宣称在此次联手英伟达和IBM的测试中使用了2496块英伟达GB200 Grace Blackwell超级芯片，运行CoreWeave的AI优化云平台
，凸显了CoreWeave云平台的规模之大，以及CoreWeave对当今严苛AI工作负载的充分准备。

　　CoreWeave称 ，此次测试中构成了迄今为止在MLPerf基准测试中规模最大的英伟达GB200 NVL72集群
，这一规模比之前唯一来自云服务商的提交结果大34倍 。

　　第3名Palantir收跌2.37%，成交124.65亿美元。尽管多数华尔街分析师对于Palantir股价暴涨反应冷淡 ，且给出的目标价大幅低于当前价格
，但知名投资机构Wedbush以及众多对于该公司前景乐观的散户投资者们认为：Palantir将受益于当前持续紧张的地缘政治以及韧性十足的宏观经济背景
。Palantir管理层甚至预计2025年的销售额将达到39亿美元，自由现金流有望触及15亿美元。

　　第4名Meta Platforms收高3.16% ，成交95.48亿美元 。Meta Platforms宣布与美国最大常规核电运营商Constellation Energy公司签署一项为期20年的电力采购协议
。Meta将自2027年6月起
，从位于伊利诺伊州的克林顿清洁能源中心购买核电。这是Meta首次达成长期核能采购协议，旨在为其AI技术的发展和美国各地数据中心的持续运行提供清洁
、稳定的电力保障 。

　　第6名CoreWeave收高8.39% ，股价再创历史新高
，成交85.48亿美元
。今年迄今该股已上涨超过300%。

　　第8名CrowdStrike收跌5.77%，成交70.68亿美元 。该公司公布的季度营收指引不及市场预期
。这家安全软件制造商预计本季度营收将在11.4亿至11.5亿美元之间 ，低于LSEG调查分析师预期的11.6亿美元。公司预计调整后每股收益为0.82-0.84美元，略高于LSEG预期的0.81美元 。

　　该公司表示仍受去年7月大规模宕机事件影响
，该事件曾导致航班停飞、医院推迟手术
。事件发生后，CrowdStrike为吸引和留住客户推出的“客户承诺套餐 ”激励计划近期已终止。

　　首席财务官Burt Podbere透露 ，该计划使本季度营收减少约1100万美元
，并预计本财年末前还将影响1000万至1500万美元营收 。

　　Evercore ISI分析师Peter Levine将该股评级下调至“与大市持平
”，并指出：“该股估值已处高位 ，加上接连发生的突发事件
，使我们难以看好该股上行空间。此外，投资者对若干悬而未决的问题日益不满
。”

　　第9名微软收高0.19% ，成交64.8亿美元。微软宣布
，将免费向欧洲各国政府提供一项资安计划，以加强对抗包含人工智能（AI）在内的网络威胁 。微软总裁Brad Smith表示：“如果我们能把在美国发展的防护技术带到欧洲 ，将有助于强化更多欧洲机构的资安防护
。 ”他同时指出
，本月稍后还将有其他措施陆续推出。

　　第11名谷歌A类股收高1.13%，成交44.78亿美元 。谷歌已暂时停止Google Photos应用中由Gemini AI模型驱动的“Ask Photos”功能的阶段性发布
。该功能旨在通过自然语言查询解决常识性问题 ，但因延迟 、质量问题和用户体验未达预期而遭批评。

　　第14名HIMS收跌2.05%，成交33.08亿美元 。日前该公司宣布通过收购伦敦数字健康平台ZAVA拓展欧洲业务
。这笔全现金交易的具体金额未予披露。

　　Hims Hers表示
，此次收购将扩大其在英国的市场覆盖，并帮助公司进入德国
、法国和爱尔兰市场 ，“预计很快将拓展更多欧洲国家
” 。创始人兼首席执行官Andrew Dudum称：“借助ZAVA成熟的欧洲业务布局、尖端技术和深厚的客户洞察
，我们将彻底改变欧洲数百万人获取医疗服务的方式
。”

　　该公司补充称，将很快在欧洲推出“个性化数字健康新服务 ” ，为消费者提供皮肤科 、减重
、性健康及心理健康等领域的定制化诊疗方案。Hims Hers指出
，收购资金将来自公司账面现金，交易预计在今年下半年完成 ，预计ZAVA业务将从明年开始贡献利润 。

　　第18名台积电收高2.42%
，成交26.79亿美元。周三有报道称苹果A20芯片或采用台积电2nm工艺，良率远超预期
。

　　产业链分析师Jeff Pu在报告中称 ，iPhone 18 Pro系列及折叠屏机型（暂称iPhone 18 Fold）将搭载重大升级的A20芯片
，这款处理器不仅在制程工艺上实现新突破，更将带来关键性架构革新。

　　具体来说 ，苹果A20芯片将首发台积电2纳米工艺，相较iPhone 16 Pro采用的第二代3纳米（N3E）和iPhone 17 Pro采用的第三代3纳米（N3P）实现代际跨越
，而且2纳米工艺的晶体管密度再度提升，预计性能较A19提升15% ，能效比提升30% 。

　　第19名Applied Digital收高29.27%
，成交26.23亿美元
。最近三个交易日，该股累计上涨逾90%。消息面上 ，该公司周一宣布
，已与英伟达支持的专业云服务提供商CoreWeave签订两份15年期租赁协议，租赁期内将为这家数据中心运营商带来约70亿美元收入 。

　　Applied Digital公司CEO表示：“这些租赁协议巩固了Applied Digital作为下一代人工智能和高性能计算关键基础设施新兴提供商的地位
。通过与CoreWeave新签订的长期租赁协议 ，我们在向先进计算基础设施的战略扩张中迈出了一步。
”

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